中國已連續(xù)8年成為全球最大工業(yè)機器人消費國。在中國制造業(yè)轉型升級趨勢下，預期國內工業(yè)機器人密度將持續(xù)提高，預計2023年將突破589億元。
工業(yè)機器人是廣泛用于工業(yè)領域的多關節(jié)機械手或多自由度的機器裝置，具有一定的自動性，可依靠自身的動力能源和控制能力實現(xiàn)各種工業(yè)加工制造功能。
據(jù)IFR統(tǒng)計，2022年，我國工業(yè)機器人銷量中，多關節(jié)、SCARA、坐標機器人占比分別為67%、23%、6%。
當前應用于汽車制造、焊接等高端行業(yè)領域的六軸或以上高端工業(yè)機器人市場，主要被日本和歐美企業(yè)占據(jù)，國產六軸工業(yè)機器人占全國工業(yè)機器人新裝機量不足10%，國產替代空間廣闊。
工業(yè)機器人產業(yè)鏈
從產業(yè)鏈角度來看，工業(yè)機器人上游是關鍵零部件生產廠商，核心零部件成本占到工業(yè)機器人整機成本的70%，核心零部件供應商在整個產業(yè)鏈中擁有最強的議價能力。
行行查|行業(yè)研究數(shù)據(jù)庫資料顯示，工業(yè)機器人中技術難度最高的三大核心零部件分別是減速器、伺服系統(tǒng)和控制器，三者分別占工業(yè)機器人成本構成的35%、25%、10%。
減速器
減速器是連接動力源和執(zhí)行機構的中間機構，具有匹配轉速和傳遞轉矩的作用。
一般情況下，工業(yè)機器人的每個關節(jié)都會配備一個減速器，以達到精準控制的目的。
工業(yè)機器人中減速器主要是RV減速器和諧波減速器。
RV減速器多用于工業(yè)機器人的基座、大臂等部位；而諧波減速器多用于工業(yè)機器人的小臂、腕部或手部。
據(jù)MIR數(shù)據(jù)，2021年國內RV減速器市場中，納博特斯克/日本住友占據(jù)53%/5%份額，雙環(huán)傳動、珠海飛馬、中大力德等國產企業(yè)市場份額均位列前十名，南通振康和秦川等國產品牌也有所突破。
諧波減速器方面來看，主流國際品牌仍占據(jù)市場主導地位。
我國自主生產的諧波減速器主要以綠的諧波為代表，整體國產替代需求較強。
伺服系統(tǒng)
伺服系統(tǒng)由伺服驅動器發(fā)出信號給伺服電機驅動其轉動，同時伺服電機中的編碼器將伺服電機的運動參數(shù)反饋給伺服驅動器，伺服驅動器再對信號進行匯總、分析、修正。
由于伺服系統(tǒng)具備定位精度高、動態(tài)響應快、穩(wěn)定性好等性能特點，在對位置精度要求較高的行業(yè)中得到廣泛應用。
根據(jù)MIR數(shù)據(jù)，我國伺服系統(tǒng)市場主要被安川、三菱、松下等日系廠商和西門子等歐美廠商占據(jù)。
國內廠商在中端伺服器領域已經(jīng)實現(xiàn)大規(guī)模量產，以性價比優(yōu)勢滿足中小企業(yè)用戶需求，在高端伺服器領域，國產企業(yè)的品牌影響力正在形成，代表企業(yè)是匯川技術、禾川科技等。
機器人本體
工業(yè)機器人產業(yè)鏈中游則是機器人本體，即機座和執(zhí)行機構，包括手臂、腕部等，按照結構形式，本體可以劃分為直角坐標、球坐標、圓柱坐標、關節(jié)坐標等類型。
市場競爭格局方面來看，德國工業(yè)機器人在原材料、本體零部件和系統(tǒng)集成方面有一定優(yōu)勢。
從企業(yè)來看，abb、發(fā)那科（fanuc）、庫卡（kuka）和安川電機(YASKAWA)這四家企業(yè)是工業(yè)機器人的主要供貨商，占據(jù)世界約50%的市場份額。
中國工業(yè)機器人產品以中低端為主。
國內主要的機器人企業(yè)包括埃斯頓、埃夫特、機器人、拓斯達、新松機器人、哈工智能等，又包括圖靈、歡顏、伯朗特這樣的新秀。
下游：系統(tǒng)集成商
下游是系統(tǒng)集成商，以自動化設備生產商（即系統(tǒng)集成商）為主，根據(jù)不同的應用場景和用途進行有針對性地系統(tǒng)集成和軟件二次開發(fā)，生產出來的機器人只有通過系統(tǒng)集成之后，才能投入到下游的汽車、電子、金屬加工等產業(yè)，為終端客戶所用。
整體來看，國產工業(yè)機器人憑借性價比、渠道等優(yōu)勢，已經(jīng)占據(jù)了國內很多細分領域的大部分市場，但是在許多核心部件領域，我們和國外四大家族為代表的行業(yè)巨頭仍有不小的差距，未來，隨著中國制造的轉型升級，國產替代有望加速，行業(yè)空間廣闊。
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